Franchise HEXA PATRIMOINE

Hexa Patrimoine a conçu un modèle entrepreneurial clé en main pour permettre à des conseillers experts de fonder leur propre cabinet de gestion de patrimoine. Son concept repose sur une alliance entre l'indépendance du chef d'entreprise et la puissance d'un réseau national structuré pour sécuriser le lancement de l'activité.

Quel est le concept de Hexa Patrimoine ?

Le concept repose sur une approche indépendante et transparente de la gestion de fortune. L'enseigne propose des solutions personnalisées pour optimiser et valoriser le patrimoine sur le long terme. Elle intègre la finance responsable pour répondre aux enjeux sociétaux actuels. 

En parallèle, le réseau analyse les bilans et les contrats des sociétés partenaires pour valider la solidité de leurs solutions d'investissement. Les franchisés s'appuient également sur une expertise technique centrale pour structurer des stratégies fiscales complexes et garantir la conformité de leurs préconisations

Quels sont les avantages de Hexa Patrimoine?

Intégrer l'enseigne permet de s'affranchir des difficultés liées au lancement d'une activité en solo. Le franchisé dispose de leviers concrets pour accélérer son développement commercial, comme :

• un pilotage centralisé de la communication et du marketing pour une image premium ;

• l'apport de contacts qualifiés dès le démarrage de l'activité ;

• la mutualisation des coûts pour l'accès aux logiciels métiers et aux assurances ;

• une assistance technique pour le traitement des dossiers patrimoniaux complexes ;

• un cadre sécurisant pour assurer la conformité aux obligations légales de la profession ;

• un coaching régulier assuré par les fondateurs du réseau.

Combien ça coûte d’investir avec Hexa Patrimoine ?

L'investissement global pour créer son cabinet s'élève à 26 000 €. Le droit d'entrée est fixé à 15 000 € HT. En complément des royalties moyennes de 10 %, le licencié verse une redevance publicitaire de 1 % de son chiffre d'affaires, assortie d'un forfait fixe de 350 € par mois. Le modèle économique autorise un démarrage sans local commercial pour limiter l'apport personnel initial.

Quel est le chiffre d'affaires potentiel qu’un franchisé peut réaliser ?

Le chiffre d'affaires prévisionnel s'établit à 200 000 € après deux ans d'exploitation. La capacité du réseau à traiter des problématiques variées, de la fiscalité à la transmission d'entreprise, assure la récurrence des revenus.

Quelle est la formation proposée ?

Le parcours d'intégration dure 3 semaines et couvre les piliers fondamentaux du métier : fiscalité, stratégie commerciale et analyse financière. Le cursus utilise des méthodes issues des neurosciences pour perfectionner la posture du conseiller. Les sessions incluent également un audit des solutions partenaires et une formation spécifique sur les enjeux de la finance durable. Un accompagnement terrain de 6 mois complète cet apprentissage pour valider la mise en pratique des outils.

Quel est l’accompagnement pour réussir avec Hexa Patrimoine ?

L'assistance se poursuit bien après l'ouverture avec une aide au développement commercial et à la mise en conformité des dossiers. Le franchiseur organise des actions de terrain et des événements locaux pour stimuler la visibilité du cabinet. Une veille réglementaire constante décharge le chef d'entreprise de la complexité juridique liée à la gestion de patrimoine. La tête de réseau pilote également la stratégie digitale pour maintenir un flux régulier de nouveaux prospects.

Quel profil d’entrepreneur recherche Hexa Patrimoine ?

Le réseau privilégie des profils issus de la banque, de l'assurance ou de la finance avec un diplôme de niveau Master 2. Il recherche des personnalités ambitieuses, capables d'instaurer une relation de confiance durable avec leurs clients.Le candidat idéal possède ainsi une forte appétence commerciale et une réelle rigueur dans la gestion économique. Une expérience en conseil juridique ou en gestion de patrimoine constitue un avantage majeur pour intégrer l'enseigne.

• 3 semaines de formations : formation commerciale basée sur les neuroscience et la programmation neurolinguistique avant intégration du réseau
• Présentation des partenaires et solutions à proposer
• Formation fiscale et approche entreprise
• + 6 mois d’accompagnement terrain.
• Accompagnement technique sur les études patrimoniales
• Aide au développement commercial (outils d’aide à la vente)
• Mise en place d’actions commerciales spécifique (Hexa Dej’..)
• Assistance à la conformité des dossiers clients
• Audit approfondi des sociétés partenaires (vérification et analyse financière des sociétés partenaires : analyse des comptes, des contrats, des risques juridiques, de la viabilité des solutions)
• Gestion de la communication et du marketing

• Appétence commerciale requise
• Expérience en : finance ou juridique ou commerciale ou bancaire ou assurantielle ou comptabilité ou gestion
• Formations : école de commerce, Master 2 dans les différents domaines précités
• AUREP et juriscampus écoles partenaires si besoin

L’histoire d’Hexa Patrimoine est avant tout celle de deux entrepreneurs passionnés par la gestion de patrimoine et animés par une vision claire du métier. Sébastien MARTINEZ débute son activité en 2003 dans le domaine de la gestion privée. Rapidement, il développe une expertise reconnue et une approche fondée sur l’indépendance, la proximité et la transparence.

En 2008, il crée EXCELLIS, un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine implanté dans la Drôme.