Franchise PATRIMONYS

Apport personnel
15 000 €

Implantations
8

Franchise PATRIMONYS

1ère franchise en Gestion de Patrimoine

Devenez novateur en rejoignant la 1ère franchise en Gestion de Patrimoine

Apport personnel
15 000 €

Aide au financement
Oui

Investissement global
50 000 €

Droits d'entrée
8 500 €

Type de contrat
Franchise - 5 ans

CA réalisable après 2 ans
300 000 €


Apport personnel
15 000 €

Implantations
8
  • Redevance de fonctionnement :
    5%
  • Redevance publicitaire :
    1%
  • Royalties :
    -
  • Surface moyenne :
    -

Présentation du concept
PATRIMONYS

Créée en 2013, l’enseigne Patrimony’s est la première franchise en gestion de patrimoine. Grâce à l’expérience de ses fondateurs et à un concept innovant et éprouvé, elle se lance en réseau en 2022. Elle compte déjà 8 implantations et recherche de nouveaux collaborateurs pour s’étendre sur le territoire français.

 

Caractéristiques du concept Patrimony’s

 

Patrimony’s propose accompagnement et conseils en gestion de patrimoine pour les particuliers et professionnels. Partant du constat que la constitution d’un patrimoine n’est pas chose aisée, elle se propose de créer une relation de confiance avec le client pour cerner au mieux ses objectifs. En tant que franchisé, vous vous déplacez à son domicile pour comprendre ses besoins et lui proposer les meilleures solutions. Investissement, assurance, retraite, vous disposez d’un panel d’outils et de produits exclusifs pour optimiser le patrimoine de votre cible.

 

Formation et assistance des franchisés

 

Grâce à une formation de trois semaines au siège social, vous découvrez les clés de la méthode Patrimony’s. Vous bénéficiez d’une aide à la création de votre société et à l’obtention de votre carte de transaction immobilière. Par la suite, vous avez accès à des formations régulières sur les nouveaux produits, à une assistance téléphonique de la plateforme back office et à la visite d’un animateur réseau. En plus, vous pouvez continuer votre développement professionnel grâce à des formations certifiantes dispensées par la plateforme Patrimony’s.

 

 

Formations et assistance

Votre accompagnement chez PATRIMONYS

À la création d’entreprise :

  • Assistance à la création de votre société.
  • Accompagnement dans les négociations à mener.
  • Aide à l’obtention de la carte de transaction immobilière.

Au lancement de votre franchise PATRIMONYS :

  • 3 semaines de formation initiale théorique et pratique au siège social : formation métier, outils informatiques PATRIMONYS, compétences entrepreneuriales.

Au quotidien :

  • Des formations régulières.
  • Une assistance téléphonique avec la plateforme back office : analyste dédiée au suivi et au montage des dossiers de financement, service d’administration des ventes, service d’accompagnement clients, assistance marketing.
  • Une visite régulière de l’animateur de réseau.
  • Soutien de la tête de réseau à tout moment.
  • Formations délivrées par les partenaires sur leur offre produits.

Le franchisé pourra alors être soulagé de l’ensemble des démarches administratives et pourra se concentrer sur l’essentiel de son activité.

En complément :

Vous pouvez accéder à des formations certifiantes grâce à notre plateforme afin d’obtenir les statuts de :

  • Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement (IOBSP)
  • Intermédiaire d’Assurance ou de réassurance (IAS)
  • Conseiller en Investissements Financiers (CIF)

Profil du candidat

  • Être un bon gestionnaire : la franchise PATRIMONYS est une entreprise, il faut savoir gérer ses achats, ses ventes
  • Avoir un état d’esprit réseau, marque : quand on est franchisé, on adhère aux choix du Groupe. On a l’esprit d’équipe
  • Être commercial dans l’âme : avoir le sens du service client est indispensable
  • Avoir un attrait pour l’univers de l’optimisation fiscale et de la finance : on ne vend bien que ce l’on connaît bien
  • Avoir l’esprit managérial : ouvrir une franchise, c’est une aventure. Vous pourrez avoir une équipe à fédérer en fonction de votre développement.

Historique

Créée en 2013 par deux dirigeants d’une expérience de plus de 19 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine.

En 2014, un développement régional s’opère sur Paris, le Grand Ouest, la région Val de Loire et la région Sud Est.

En 2015, la mise ne place d’un parcours digital à 100% et le recrutement de collaborateurs aux différents postes du back office permettent de maîtriser en interne l’ensemble des services.

En 2022, la crise COVID 19 aura renforcé l’importance d’une stratégie client fondée sur l’anticipation des besoins des clients. PATRIMONYS a su accompagner ses clients et les fidéliser. Fort de cette expérience, c’est tout naturellement qu’en 2022, PATRIMONYS recherche des partenaires indépendants qui ont envie d’entreprendre et de partager les mêmes valeurs.